1975 - The Last Record Album* 


01. Romance Dance 
02. All That You Dream 
03. Long Distance Love 
04. Day Or Night 
05. One Love Stand 
06. Down Below The Borderline 
07. Somebody's Leavin' 
08. Mercenary Territory 
09. "Bonus Announcement"
10. Don't Bogart That Joint 
11. A Apolitical Blues 


*Пятый альбом группы; состав не менялся, но у Джорджа начались проблемы с наркотиками и он стал меньше заниматься музыкой. В результате, на диске всего 8 песен (и только 4 написаны с участием Лоуэлла). Все они хорошие, но гениальные тут только две: "Long Distance Love" и "All That You Dream". Стиль снова качнулся назад к кантри-блюз-року, но фанковые рисунки доминируют. Присутствие элементов джаз-рока явно привлекло и новую аудиторию - диск попал в Топ-40.

Игра и пение на высоте, очень интересные ритмы и клавишные звуки. Гитарные риффы и игра Лоуэлла слайдом - по-прежнему великолепно. Буги-рока почти нет, это хорошо, но можно сказать, что на этой пластинке чуть меньше энергии, чем на предыдущих работах.